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王兴国庆七天“躺赚”54亿!券商看好美团但仍存风险

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  (原标题:靠着你订的外卖、酒店、门票,这位CEO国庆七天“躺赚”54亿)

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美团点评上市 每经记者 张斯/摄

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美团点评上市 每经记者 张斯/摄

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  国庆7天大假,大家都是怎么度过的?

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  你可能在家宅着点外卖吃胖了,也可能订了酒店、门票出门潇洒旅行。

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  美团点评CEO王兴的假期可能和你有点不一样,他在假期7天“躺着”赚了近60亿港元(约合人民币54亿元)。

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  10月8日,美团点评收涨5.08%,股价再创新高,市值达到5162亿港元(约658亿美元),几乎等于两个网易,仅次于阿里巴巴(4435亿美元)和腾讯(约3926亿美元),成为中国第三大互联网公司。

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图片来源:Wind

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图片来源:Wind

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  不过,王兴的财富故事也和你我这样平凡的“吃货”、“玩家”有关。根据美团点评财报显示,该公司之所以能在今年扭亏为盈,外卖和旅游门票等业务功不可没。

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  王兴七天身家暴涨近60亿港元

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  根据美团点评的IPO招股书,联合创始人、董事长兼CEO王兴持股11.4%。腾讯作为第一大股东,持有B类股10亿股,占比20.14%,红杉资本持B类股占比11.44%。另有其他投资者共计持股53.75%。

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  美团点评市值大涨,王兴的身家也水涨船高。截至今年9月30日收盘,美团点评股价为80.100港元,市值4645.8亿港元;而到了10月8日收盘,美团点评市值5162亿港元。根据持股11.4%的比例计算,王兴个人身家从529.6亿港元飙升至588.5亿港元,短短7天暴涨近60亿港元。

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  2018年9月20日,美团点评正式登陆港交所,IPO当天收涨5.29%报72.65港元,市值达到4213亿港元,超过小米。然而仅仅4个交易日后,美团点评便破发了。2019年1月3日,美团点评股价自74港元高点一路下行至40.25港元,累计暴跌超过40%。

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  与此同时,有关美团点评上市估值及核心业务的争议不断,美团点评一度被市场称为“亏损王”。

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  Wind金融终端数据显示,2018年,美团点评巨亏1155亿元。但每日经济新闻(博客,微博)记者注意到,由于美团在会计上将优先股指定为按公允价值计量并计入当期损益的金融负债,且其公允价值变动计入综合损益表,因此公司实际上的经营亏损仅为110亿元,也没有陷入巨大的经营困境。

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图片来源:Wind

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图片来源:Wind

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  根据美团2018年年报,公司的收入来源于三大分部,分别是餐饮外卖,到店、酒店及旅游分部以及新业务分部。

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  其中餐饮外卖是美团创收的主要来源,占比达58.5%;到店、酒店及旅游业务占比24.3%;新业务及其他分部收入占比17.2%。

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图片来源:Wind

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图片来源:Wind

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  但谁能想到,就是这家在2018年还亏损不少的公司,在今年一季度亏损仅14亿元,而且还在二季度盈利了!

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  根据美团点评发布2019年第二季度业绩,公司经调整EBITDA达23亿元,经调整净利润15亿元,首次实现整体盈利。

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  餐饮外卖业务居首功

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  美团点评二季度营收达227亿元,同比增长50.6%,也远远高于市场预期。当季美团点评总交易额为1592亿,同比增长28.7%。截至2019年6月30日的一年内,美团点评的活跃商家数为590万,交易用户数为4.23亿。也就是说,全国几乎每三个人中,就有一人体验过美团点评的服务,其中每位交易用户平均每年交易笔数增长至25.5笔。

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  餐饮外卖业务是美团点评二季度最大功臣:报告期内总交易金额为931亿元,同比增长36.5%;营业收入128亿元,同比增长44.2%;毛利总额为29亿元,同比猛增102.8%。

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  美团点评表示,餐饮外卖业务的增长的主要原因是二季度运力较为充足且全国天气状况最为有利,这有助于最大限度地减少向外卖骑手支付季节性奖励金。

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每经记者 张建/摄

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每经记者 张建/摄

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  7月29日,王兴还在其个人微博上表示:九年多过去了。庆祝美团外卖突破一天3000万单。

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  每日经济新闻记者还注意到,在刚刚过去的国庆长假,美团的酒店和门票业务也刷新了自己今年五一长假创下的全行业纪录额。

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  太平洋证券分析师陈天蛟在研报中写道,

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  “美团酒店、美团门票分别在(2019年)10月1日、10月3日创下单日入住间夜量突破300万、单日入园人次突破360万的行业新纪录,刷新了美团自己在今年五一小长假期间创造的行业记录。根据Q2财报显示,美团国内酒店间夜量同比增28.9%至9400万,按照间夜量统计口径,美团已经早已在2018年一季度超越携程,仅次于国外的Booig和Expedia,成为全球第三大在线酒店预订平台。”

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  “之前不利于美团开拓高星酒店业务的因素已经慢慢消失,随着美团从2016年开始逐渐和洲际、希尔顿等高端酒店集团签约,以及今年上半年发布‘长青计划’,帮助高星酒店探索‘酒+X’营销新模式等措施不断落地,由于相比于其他OTA竞争对手,美团可以更好地将高星酒店的餐饮、婚宴、健身、休闲娱乐等优质资源进行整合,因此我们看好美团酒店业务未来在均单值和间夜量两方面同时发力。”

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  多家券商看好,但仍存风险

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  自2010年3月4日成立以来,美团逐步形成了到家、酒店旅游、出行、餐饮、团购、娱乐、生活服务、医疗、培训等20多项业务。“美团没有边界”也是公众对这家业务范围不断扩展的公司的印象。

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  中泰证券报告写道,“快速增长的销售规模和高频用户群体是支撑美团高市值的基础。上半年H1美团平台交易金达2976亿元,同比保持稳健增长;交易用户达2.3亿人,用户粘性也在持续提升。作为生活服务电商龙头,美团当前仍然以抽佣为主,在线营销服务进入放量增长通道,预计美团未来变现率提升的空间仍然较大。”

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  据Wind金融终端,截至10月8日,在覆盖美团点评的17家券商中,有13家给予买入评级,1家给予优于大市评级、1家给予跑赢大盘评级、1家给予推荐评级、1家给予增持评级。此外,给出了目标价的16家券商中,目标价最高的为137.29港元,最低的为74港元,平均目标价为88.91港元。

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图片来源:美团APP

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图片来源:美团APP

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  9月18日,高盛还发布报告称,美团点评在食物领域仍具领导地位,公司提供在内地最广泛的餐厅服务,包括店内用餐、餐厅点评、软件及食物分发系统,另外也具有广泛的商户覆盖,同时具备最大的自建派送网络,加上公司有跨平台销售的成功例子,过往也曾将其食物领域的用户推广至美容、医疗健康等领域。当天高盛重申美团点评买入评级,将目标价升至97.5港元。

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  每日经济新闻记者还注意到,尽管众多券商一致看好,但也有分析认为,美团点评的业务模式还是存在一定风险。

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  国金证券(600109,股吧)研报中认为,公司的风险主要包括:商户产品质量和服务口碑的波动、新业务拓展不达预期影响估值,以及限售股解禁风险。中泰证券则认为,互联网零售行业具备较高弹性,若市场下行风险较大,则板块的高弹性将带来较大下行压力;传统线下零售企业转型线上需大量资本及费用开支,线上业绩低于预期等都可能对美团的业务造成影响。

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(责任编辑:李佳佳 HN153)

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发布时间:02:56:25

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逃跑、入狱、丧命……被金融暴利坑惨的时代先锋们

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逃跑、入狱、丧命……被金融暴利坑惨的时代先锋们


金融业挣钱太容易太快,太过腐蚀人心。

我们不能说中国的企业家们都只知道挣钱而没有情怀,相反最近出事的两位企业家,我个人认为都是很有情怀的人。

很多人会敬畏能够发出金融牌照的权力,却不愿意去敬畏金融本身。

现在大集团出问题的标志就一个:停止兑付,意思就是,欠的钱,不能按时还了。

新近出问题的一家,名字叫先锋,原本在诸多上市公司爆雷声中,他们家并不显眼,但当先锋老总张振新的死讯传来的时候,市场还是狠狠吃了一惊。

死亡时间是9月18日,讣告出来则昆山搬家公司收费情况_百度资讯网是10月5日,也正是在这一天,无数“消息灵通”的自媒体开始推出各种纪念和分析文章。

要说这类文章的价值在哪里,我认为不在煞有介事地告诉你什么“内幕”,而是通过回顾和总结这一起起人人都知道的公开事件,为后来者留下一些经验与教训。

金融行业的诱惑实在太大

聊这个话题前,我想讲一个看上去不大相干的小故事。

众所周知,美物业招聘信息今天的_百度资讯网国有条法律规定所有在美国领土上出生的baby,都自动成为美国公民。过去几十年,很多美国本土之外的人,为了让自己的后代成为美国人,纷纷跑到美国去生孩子,但选择这么做的人基本都是个人行为,所谓八仙过海各显神通。

直到中国人盯电子竞技发展前景_百度资讯网上这个空子后,成批量跑去美国生孩子变成了一门生意,美国的月子中心每年这一块的销售额高达数十亿美元之多,至于这门生意究竟有多火,你上网搜一搜“赴美生子”就能明白了。

逃跑、入狱、丧命……被金融暴利坑惨的时代先锋们

这说明什么?第一说明中国人十分聪明,有一点政策,便会用到极致;第二说明虽然老夫子两千年前就提倡“中庸之道”,中国人也以此作为人生信条,但我们行事并不中庸,任何事不做到极端决不罢休。

恰恰是这两点,在中安仁有搬家公司吗_百度资讯网国的金融行业展现得可谓淋漓尽致。

大家都知道,金融业在西方发展了300多年,中间历经荷兰郁金香事件,南海大泡沫,密西西比大泡沫,美国20年代股市大崩盘等一系列事件。

即便如此,华尔街照样能在2008年搞出次贷危机,并且影响至今。这说明什么?说明金融业挣钱太容易太快,太过腐蚀人心。

这种特别容易加杠杆,挣起钱来是别的行业速度十倍百倍的东西,到了全世界最聪明的,又没有经历过整体泡沫破灭的人手上,会变成什么样子呢?

今天正在发生的一系列事件,似乎在给出解答。

连金融大鳄都给P2P坑了

此番出事的先锋集团,正是一家金融类企业,不妨看下21世纪经济报记者整理的先锋集团结构先:

逃跑、入狱、丧命……被金融暴利坑惨的时代先锋们

民营企业能够玩金融的,都不是普通角色,不信你去那个金融牌照试试?

为什么金融牌照难拿,就是因为这个业钱来得太过容易,在实体平均利润率不到5%的今天,金融业一年不赚20%甚至30%,都不好意思出门打招呼。

最极端的比方说高射炮小短贷,利润率更是高到了令人恐怖的200%~300%。现在你应该能明白,为什么打开APP,都是各种借钱的广告了吧?

有一种说法是,当一家公司集齐了银行、保险、信托、券商、金融租赁、期货、基金这七大金融牌照后,就具备了召唤神龙的伟力。普通人挣钱难,但一旦拥有这些金融牌照,钱便会向流水一样自动汇集。

逃跑、入狱、丧命……被金融暴利坑惨的时代先锋们

当然,了解先锋集团的人会说,他们家还差保险和信托两张牌照,还不算神龙。好吧,即使不是无所不能的神龙,也算得上上古神兽腾蛇了。

可是曹孟德有诗:腾蛇乘雾,终为土灰。啥意思?就是说巨大无比、力量无边的腾蛇也有成灰的时候,这真是一个不详的谶语。

过去这些年,总有人指责中国的企业家们只知道挣钱,毫无担当和情怀可言,但其实也不尽然,相反最近出事的两位企业家——一位自首的证大戴志康,一位黯然离世的先锋张振新——我个人认为都是有情怀的人。

戴志康先前搞的喜马拉雅艺术中心,已经成为上海的新地标建筑,为上海的国际范儿提供了新佐证;而张振新在网信已经遇到极大困难时,还在坚持刚性兑付,足以证明他在挣钱的同时,也想为中国企业的信用添砖加瓦。

逃跑、入狱、丧命……被金融暴利坑惨的时代先锋们

可惜他们都失败了,都栽倒在同一个坑里,那就是:P2P。看来P2P不仅能坑升斗小民,哪怕已经做到金融大鳄,只要他是真心想做点事也是一样被坑。

讲到这里,我想起了关于董小姐的那个笑话,讲的是自打美国对中国的芯片产业痛下杀手搞封禁后,爱国企业家们纷纷投资芯片产业,各家芯片公司因此获得了高市值。

但是董小姐一宣布她也要芯片业的时候,格力股票却罕见遭遇大量抛盘,请问这是为什么?答案简直就是黑色幽默:因为董小姐真的想搞芯片。

戴志康也好,张振新也罢,他们的企业遇到的困难和问题,不在于他们搞了P2P,而在于他们真的想去做普惠金融。

悲哀不悲哀,忧伤不忧伤?

在当前的中国,只有两种人能从这个新兴金融产品获利,一种是撸贷者,就是那些一开始就借钱就不想还的;还有一种是圈钱者,用高利套到资金后逃之夭夭的。

除此之外,所有的无论是老老实实借钱还钱的,还是投资者,抑或公司大老板 ,无一不是受害者。

当然,这些爆雷出事者,还赶上了一个他们始料未及的大背景,那就是全世界的债务已经累积到了顶点,能够挣钱的行业越来越少。在这种背景下,P2P凭什么给那么高利息?有什么行业能撑得起年化15%以上的成本?

面对金融,要心存敬畏

2008年是个特殊的年份,即使已然过去11年,我也不得不一次次在文章里提及这个年份。这一年,世界金融危机爆发,面对危机各国不约而同的选择了“不出清”作为应对手段,既然要解决债务问题又不想引发危机,那么就只好用印钞发钞的方式来延缓危机。

如果你仔细观察,便会发现正是在2008年这一年,很多金融产品开始驶上了快车道,踏足常州美乐乐家居体验馆_百度资讯网金融行业的企业家也愈来愈多,因为资产规模在充裕的货币政策下不断翻番,财富从未如此唾手可得。

不知不觉中,全球已经累积了244万亿美元债务,合人民币1700万亿。而全球的GDP是多少呢?是86万亿美元,债务总额已经是GDP的三倍。即使按照3%的利率计算,每年也需要付出7.5万亿美元的利息,而债务规模还在扩大中。

所以,低利率甚至负利率就成了各国都争相服用的麻醉剂:

逃跑、入狱、丧命……被金融暴利坑惨的时代先锋们

还不起钱才是常态,用高息收揽社会资金的P2P,又怎么能够例外发出刚性兑付的豪言壮语?出借给了哪些行业,能够覆盖那么高额的成本?

乘势而起是大势,轰然坠地也是大势。无论戴志康和张振新多催眠学园_百度资讯网有情怀,多么想把小额普惠金融做成功,他们都一定会陷入“放出的钱根本收不回”的境况。

在掌门人辞世后,先锋集团在封锁消息数天后成立了临时危机工作组来处理后续的兑付以及收账问题:

逃跑、入狱、丧命……被金融暴利坑惨的时代先锋们

能否化解风险,也无非两条,一是及时收账还钱,二是用时间抹平债主的创伤。如果第一条做不到,那么就用第二条。还是凯恩斯说的好:人总是要死的。

退潮后,才知道谁在裸泳。有一位金融界前高管多次对我说,要对金融充满敬畏。很多人会敬畏能够发出金融牌照的权力,却不愿意去敬畏金融本身,他们总以为权力能够解决一切问题,实际上金融本身就具有神龙腾蛇一样的伟力,当然也具有相等乃至更大的破坏力。

西方花了300年时间发展金融,都没充分汲取教训,我们用短短20年时间就把金融业做到如此地步,经验是缺乏的,教训也是苍白的。或许,现在的各种爆雷事件就是在补上这一课。

最后,愿逝者已矣,生者敬畏。